Det danske biotekselskab Evaxion Biotech A/S har valgt at gennemføre en follow-on public offering (FPO) på Nasdaq i USA.
Der udstedes 3.942.856 stk. ADS-aktier (American Depositary Shares) til en pris på USD 7 pr. ADS. Det samlede bruttoprovenu er ca. USD 27,6 mio.
Evaxion Biotech A/S har opfundet en teknologi, der bruger algoritmer til at identificere de mutationer i kræfttumorer, der får kroppens immunsystem til at reagere og bekæmpe kræften.
Resultatet er en immunterapi, der er skræddersyet til den enkelte patient.
Selskabet blev stiftet i 2008, og ambitionen er at blive globalt førende inden for kræftterapi baseret på kunstig intelligens.
Accura rådgav Oppenheimer & Co. Inc. i deres egenskab af sole bookrunner på Evaxion Biotech A/S’ follow-on public offering.
Accura var også local counsel for Oppenheimer & Co., da selskabet agerede som lead underwriter i forbindelse med den oprindelige ADS-notering.