Alm. Brand har udstedt Tier 2-kapital for DKK 1,3 mia. med en variabel rente på CIBOR 3M + 1,50% om året.
Det er den første offentlige udstedelse af Tier 2-kapital, som Alm. Brand har foretaget, og den er sket med stor efterspørgsel fra investorernes side.
Udstedelsen er en del af den samlede finansieringsplan i forbindelse med Alm. Brands køb af Codans danske aktiviteter.
Kapitalbeviserne har en 10-årig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 5 år efter udstedelsen, og de forventes noteret inden for 6 måneder efter udstedelsen. Kapitalbeviserne er tildelt en BBB-rating af Fitch og placeres hos institutionelle investorer i Skandinavien.
Accura rådgav Alm. Brand i forbindelse med udstedelsen.
Foto: Almbrand.dk