Alm. Brand har udstedt Restricted Tier 1-kapital for DKK 400 mio. med en variabel rente på 3M CIBOR + 3,4% om året.
Det er den første offentlige udstedelse af Restricted Tier 1-kapital, som Alm. Brand har foretaget, og den er sket med stor efterspørgsel fra investorernes side.
Udstedelsen er den sidste del af den samlede finansieringsplan i forbindelse med Alm. Brands køb af Codans danske aktiviteter.
Kapitalbevisernes løbetid er evigtvarende. Den første mulighed for indfrielse vil som udgangspunkt være 5 år efter udstedelse, og indfrielse kan kun ske efter Alm. Brands valg. Kapitalbeviserne er tildelt en ’BBB-’ rating af Fitch og forventes noteret på et reguleret marked.
Accura rådgav Alm. Brand i forbindelse med udstedelsen.
Foto: Almbrand.dk