Visma Danmark Holding A/S (“Visma”) og Penneo A/S (“Penneo”), der er en dansk virksomhed specialiseret i digital underskrift og kundekendskabsprocedurer (KYC), har indgået en bindende aftale, hvorefter Visma vil fremsætte et frivilligt anbefalet offentligt kontant overtagelsestilbud på erhvervelse af alle aktierne (med undtagelse af egne aktier) i Penneo til en kurs på DKK 16,50 pr. aktie. Tilbudskursen udgør en præmie på 109,9% i forhold til lukkekursen pr. 28. november 2024 på DKK 7,86.
Gennemførelsen af tilbuddet er betinget af opfyldelse af visse sædvanlige betingelser og et krav om, at det samlede antal solgte aktier i forbindelse med tilbuddet udgør mere end 90% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Penneo (på fuldt udvandet basis), og at de nødvendige godkendelser fra relevante tilsynsmyndigheder er opnået.
Penneos bestyrelse har enstemmigt besluttet, at den har til hensigt at anbefale Penneos aktionærer at acceptere tilbuddet. Større institutionelle aktionærer i Penneo, herunder Danica Pension og BankInvest, har sammen med Viking Venture, stifterne, bestyrelsen, direktionen og det resterende direktørniveau i Penneo givet uigenkaldeligt forhåndstilsagn om at acceptere tilbuddet til tilbudskursen. Derudover har ATP, som har en ejerandel på 9,9% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Penneo, bekræftet deres hensigt om at acceptere tilbuddet. Således har aktionærer, som repræsenterer i alt ca. 52,9%, enten givet uigenkaldelige forhåndstilsagn eller bekræftet deres hensigt om at acceptere tilbuddet.
Hvis Visma efter gennemførelsen af tilbuddet ejer det nødvendige antal aktier i Penneo i henhold til selskabsloven, har Visma til hensigt at iværksætte og gennemføre en tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktier i Penneo, som ejes af aktionærer i Penneo. Herefter har Visma desuden til hensigt at søge at få Penneos aktier afnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S på et passende tidspunkt efter gennemførelsen af tilbuddet.
Accura rådgiver Visma i forbindelse med overtagelsestilbuddet.