Solar A/S har rejst DKK 123 mio. gennem udstedelse af nye B-aktier i en rettet emission og privat placering gennemført som en accelereret bookbuilding-proces med udbud af nye B-aktier som optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.
Udbuddet af nye B-aktier blev gennemført som en privat placering til kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner samt visse andre personer til markedskurs uden fortegningsret for Solars eksisterende aktionærer.
Det er intentionen, at nettoprovenuet fra gennemførelse af udbuddet skal anvendes til betaling af købsprisen for Solar’s køb af Sonepar Norge AS.
Danske Bank or Nordea var Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med udbuddet.
Accura var juridisk rådgiver for Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners.