Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

;

Accura rådgiver ved børsnoteringen af Netcompany


;

Accura har rådgivet stifterne af Netcompany Group A/S, André Rogaczewski og Claus Jørgensen, samt den øvrige ledelse og en række nøglemedarbejdere i forbindelse med børsnoteringen af Netcompany Group A/S.

Prospektet blev offentliggjort 23. maj 2018, og selskabet forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen 7. juni 2018.

Accura har bistået under hele processen, herunder med IPO-omstrukturering, forhandling af underwriting agreement, kommentering af prospekt og diverse skattemæssige forhold i relation til stifterne, ledelsen og visse nøglemedarbejdere.

Netcompany Group A/S blev stiftet i 1999. Omsætningen nåede DKK 1,4 mia. i 2017 mod DKK 900 mio. i 2016. I 2018 forventer Netcompany Group A/S at løfte sin omsætning til ca. DKK 2 mia.

Forud for børsnoteringen ejer kapitalfonden FSN 44,1% af aktierne, Danica Pension ejer 4,6%, mens stifterne og ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere i ind- og udland tilsammen ejer 51,3% af aktierne. Alle aktionærer sælger hver især 40% af deres nuværende aktiebeholdning i forbindelse med børsnoteringen, eksklusive eventuel greenshoe, til en indikativ salgspris på mellem DKK 135 og 165 pr. aktie. På baggrund af denne pris er Netcompany Group A/S værdiansat til mellem DKK 6,75 og 8,25 mia.

Accuras team på transaktionen bestod af Kåre StoltLars Hagbard Grønkjær, Poul Erik Lytken, Andreas Steen Vallentin-Hansen og Mikkel Hanskov.


Kontakt

Kåre Stolt
Kåre Stolt

Seniorpartner, Advokat

Mobil: +45 3078 6600
kaare.stolt@accura.dk